アシスタント機能

営業支援システム(SFA)「Sales Force Assistant」シリーズに、
“AI秘書”が営業担当者の業務をサポートする真SFA(Sales Force Assistant)機能!

アシスタント機能一覧

営業担当者の業務をサポートする真SFA(Sales Force Assistant)機能を付けることで、一人にひとり、専属のアシスタント“電子秘書”をつけることができます。アシスタント機能で、あなたの営業活動をアシストします。

営業支援機能

翌日・当日の訪問予定の商談履歴を読み込み、いつから、何件の履歴があるかをリンク付でお知らせします。訪問準備がしやすくなる、まさに秘書らしい機能です。

訪問準備アシスト

訪問予定先の商談履歴の中にクレーム情報があった場合、件数と内容を事前に教えてくれます。訪問準備でも特に重要なクレーム確認を、アシスタントが代行します。

クレーム・ケア・アシスト

忙しい営業担当者は、ついつい業務にヌケやモレが生じがちです。そこをアシスタントが的確にフォローし、そっとお教えてくれます。

ヌケ・モレ予防

ちょっとしたメモを、付箋を貼るように、アシスタントの吹き出しに貼り付けておけるメモ機能です。ハッピーバースデーお知らせ機能から情報を転記することもできます。

スティッキーメモ

自分の担当案件について、アシスタントが顧客業種や提案商材、販売金額など任意の条件から類似の受注案件を探し出して、一覧で表示してくれます。

サクセスアシスト

自分が担当する顧客に対して自分以外の社員が何らかのアプローチをしたり、情報を編集したりした場合にアシスタントがお知らせしてくれます。

他者コンタクト通知

案件の受注確度変更があった際に、自動的に案件の重要進捗度が漏れているかどうかを判定し、漏れていた場合はアシスタントがお知らせしてくれます。

案件進捗漏れ通知

本日の訪問先や明日の訪問予定先、現在地の近隣にある顧客、ターゲットリストで指定した顧客情報を、スマホやタブレットの地図上にプロットしてお知らせするアプリです。

マッピングアシスト

マッピングアシストを利用して、地図上にプロットされているピンをタップし、画面をスワイプするだけで、その顧客に対する商談情報が生成される機能です。

TOUCH !

営業プロセスの実態を「見える化」し、営業成果を阻害するボトルネックがどのプロセスにあるのかを見つけやすくする機能です。

ボトルネックサーチ

複合機やスマートフォンなどでスキャンした名刺データを名刺管理ソフトを利用して文字認識(OCR)させ、データベース化する機能です。

名刺Scan

CTIソフトと連携し、着信があった電話番号に関連する顧客、パーソン(担当者)情報の表示や、SFAの画面上から電話発信を行える機能です。

CTI連携


記念日通知機能

来月・来週に誕生日を迎える顧客をお知らせしてくれます。個人客を対象とする企業や、誕生日をキーにしてコンタクトをとると有効な企業で便利な機能です。

ハッピーバースデーお知らせ

法人顧客の創立(設立)記念日をチェックし、事前にお知らせする機能です。周年行事のご提案やお祝いなどにヌケモレのないようにお知らせします。

創立記念日お知らせ

顧客情報に入力された決算月をもとに、毎月初に、決算月がXヶ月後の顧客をアシスタントが教えてくれます。法人顧客の決算期がキーになる営業活動をアシストします。

決算月お知らせ


ゲーミフィケーション機能

レースコース上に、各専属アシスタントキャラクターを表示し、設定された目標に向かってどこまで進んでいるかをアシスタントの位置や順位で「見える化」します。

キャンペーンダービー

訪問件数や新規開拓件数など、個人で設定した目標に対しての進捗管理をアシストし、状況をお知らせする機能です。目標達成のために必要な残アクションをお知らせします。

個人目標達成アシスト

目標達成に向けた活動を「ビンゴゲーム」に見立て、チームで楽しみながら目標達成を目指します。BINGO!のマスには、参加者全員または個人単位で目標を設定します。

BINGO!

アシスタントは好みに合わせて、性別、髪形、服装などを選ぶことができ、エネコインを貯めるとアイテムを増やすことができるようになります。

キャラ設定・着せ替え

アシスタントにはそれぞれのアシスタントごとにレベルがあります。レベルが上がると、購入できるアイテムの種類や使用できる機能が増えていきます。

アシスタント育成

商談情報や次回予定情報を入力すると、それに応じて「エネコイン」が貯まり、アシスタントのエネルギーになります。また、スーツなどのアイテムを購入することができます。

エネコイン貯金


グループウェア「NI Collabo Smart」連携

営業マンのスケジュール管理は秘書として当然の業務です。予定されたスケジュールの前に、PCブラウザ上および携帯電話やスマートフォンへお知らせ通知します。

スケジュールお知らせ

「社内の○○さんに話があるのに、あらら・・・外出中か・・・」そんな時に便利な機能です。対象者の在席ステータスが変更されると、アシスタントが教えてくれます。

在席ステータス変更通知

グループウェア「NI Collabo Smart」のスケジュールに、社内行事やイベント、目標達成期日などを登録しておくと、その日に向けてカウントダウンを行って、残日数をお知らせします。

イベントカウントダウン

グループウェア「NI Collabo Smart」の新着メールや新規の回覧板、といった最新情報をアシスタントがお知らせします。

最新情報通知

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