スケジュール

「使いやすい」「わかりやすい」

スケジュールでは次回訪問予定、期限を設定したToDoメモを確認することができます。また、訪問予定先を地図で確認することができます。単なるスケジュール帳ではなく、行動を支援する機能が搭載されています。

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1日の予定を確認・登録

スケジュールは、「日表示」「週表示」「月表示」に表示切替ができ、「日表示」では、日付送りが簡単にできます。参照している日付の商談履歴が表示されますので、対象の情報をタップすると詳細画面が開きます。スケジュール登録も簡単にできます。

訪問先を地図にプロット

訪問先の住所が登録されている場合、その日の訪問先が地図にプロットされるので、訪問準備の手間が省け、効率の良い営業活動をすることができます。

個客管理・法人管理

個客（パーソン）情報は電話帳に登録されている情報からインポートすることができますし、簡単に個客情報を登録することができます。法人では、住所などの基本情報だけでなく、法人をセグメントするための法人ランクや、さらには人脈情報や過去の商談経歴、クレーム情報などが管理できます。

電話帳から簡単インポート

個客（パーソン）情報は電話帳より簡単にインポートすることができるので、簡単に登録できます。
最大2,000件まで登録が可能です。

パーソナリティに応じて商談手法を調整

個客（パーソン）情報では、個人のパーソナリティを選択して管理できますので、 パーソナリティに応じて商談手法を調整することができます。また、パーソンランクも設定できますので、決定権者など商談において重要な人物が把握できます。

法人データを一元管理し、活用

法人では、住所などの基本情報だけでなく、法人をセグメントするための法人ランクや、さらには人脈情報や過去の商談経歴、クレーム情報などが管理できます。登録後も、法人情報を素早くクイック検索することができ、細かく条件を指定して検索する詳細検索も可能です。法人に所属するパーソンは紐付られていますので、法人から個客（パーソン）の情報を確認することもできます。

案件管理

長期間案件を追いかける営業スタイルでは、案件ごとの進捗管理が欠かせません。どの案件が、いつ、いくらで受注できそうか、受注見込み具合が検索機能にて一覧表で把握できます。

現状の確認がスムーズに

ひとつの案件に対して、いつどのようなアクションをとったか記録できるので、現状の確認もスムーズにできます。

簡単にソート

案件情報を最新訪問日順、受注確度順、受注予定日順でソートができるので、3つのソートで案件情報を「見える化」できます。

案件を登録する

最大1,000件まで登録ができます。
商談登録すると進捗度、受注確度、受注予定日、金額、利益の最新情報が案件に反映されるので、わざわざ案件情報を開いて進捗状況を更新する必要がありません。

イエローカード

イエローカードとは、営業のアプローチ時期や業務のヌケ・モレを知らせてくれる機能です。訪問が滞っている法人や案件、次回予定の遅延や長期放置状態のクレームなどに対して、アラート機能であるイエローカードが表示され、適時適切な対応が取れるようになります。

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タイムリーでモレのない対応が可能

日々気付きを促すことになり、タイムリーでモレのない対応が可能になります。

長期未訪問顧客アラート

イエローカードのひとつの「長期未訪問顧客アラート」では、一定日以上未訪問の顧客情報、もしくは訪問周期の日数以上の未訪問の顧客情報に対してアラート機能であるイエローカードで警告表示します。