案件・ルート・リピートサイクル型営業支援システム |　「真」のSFA

案件・ルート・リピートサイクル型営業支援システム

顧客管理、機器管理、商談管理、見込案件管理をオールインパッケージ化。リースや償却物件など、
周期ごとに商談が発生する商材を扱う企業様に最適のSFAです。

顧客へ納めた機器や契約書等の管理機能です。

イエローカードとは、営業のアプローチ時期や業務のヌケ・モレを知らせてくれる機能です。訪問が滞っている顧客、次回予定の遅延や長期放置状態のクレームなどに対して、アラート機能であるイエローカードが表示されます。

定期訪問が重視されるルート営業では、訪問計画の立案が欠かせません。月間訪問計画では、担当者ごとに訪問ルート別、顧客ランク別の訪問計画が作成できます。

長期間大型案件を追いかける営業スタイルでは、案件ごとの進捗管理が欠かせません。案件先行管理なら、どの案件が、いつ、いくらで受注できそうか、受注見込み具合が一覧表で把握できます。

案件情報として受注（売上）予定金額、受注（売上）予定日、受注確度を入力すると、自動的に先行管理画面に登録案件が整理され、先々の受注や売上の管理が容易にできるようになります。

顧客情報では、住所などの基本情報だけでなく、顧客をセグメントするための顧客ランクや訪問周期、さらには人脈情報や過去の商談経歴、クレーム情報などが管理できます。