AI秘書が営業現場の一人ひとりをアシストするSFA
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顧客・パーソン間の人的つながりと営業活動の見える化に欠かせない三種の神器、『カスタマーシート』『コンタクトマップ』『リレーションマップ』を使うことで、顧客・パーソン間の人的つながりを一目で見える化、把握・管理できるので、顧客同士の関係や紹介などがキーとなる営業シーンで有効に機能します。
Customer Sheet(カスタマーシート)は、顧客訪問時に、当該顧客と自社との取引状況や親派度などを一目で確認することのできる機能です。商談履歴や案件情報、売上実績情報など個々に確認する必要のあった情報を一覧画面にまとめました。たとえば売上の月度推移では、前年同月を一目で確認できるように13ヶ月表示とするなど、随所に一覧性を上げる工夫をしております。タブレットでも一覧表示でき、スマートフォンの場合にはレスポンシブデザインで最適化されます。
Contact Map(コンタクトマップ)は、対法人顧客の場合に、顧客側の誰と自社の誰がコンタクトしたことがあるのかを一目で確認できるようにしたマップ（図）です。顧客との間で、どういう人間関係形成、人脈作りをしているのかを簡単に把握できます。顧客側、自社側ともに退職者も表示しますので、退職によって途切れがちの人脈も継承していくことができます。
Relation Map(リレーションマップ)は、顧客・パーソンの関係性やつながりを可視化したインタラクティブなダイアグラムです。 顧客・パーソン間の人的つながりを一目で見える化、把握・管理できるので、顧客同士の関係や紹介などがキーとなる営業シーンで有効に機能します。