レポート機能

日々の日報でのマネジメントだけでなく、案件や商談の動きを、デイリー、ウイークリー、マンスリーでパッと見える化し、ひと目で商談や案件の動きが分かるという機能です。 表示対象の選択肢は、「コンタクト」(商談情報のこと)・「案件コンタクト」(案件のある商談)・「コンタクト案件」(動きのあった案件情報)・「未コンタクト案件」(商談のなかった案件情報)・「未コンタクト顧客」(商談がなかった担当顧客)の5つです。
この表示対象と対象期間の切り替えで、簡単にレポート内容を変えることができます。

※「案件コンタクト」「コンタクト案件」「未コンタクト案件」は、Sales Force Assistant 顧客創造顧客創造 R顧客深耕 R深耕創造をご利用時のみ表示されます。



「コンタクト案件」や「未コンタクト案件」では受注確度、受注予定日、金額、進捗度の変化(Up/Down)をアニメーション表示し把握しやすくなっています。案件の変化を抽出するのはこのレポート機能だけになります。逆に、動きがなかったものを抽出することもできます。

また、「未コンタクト案件」は、受注予定日までの期間で抽出範囲を絞り込むことができます。受注予定日が近づいているのに、コンタクトできずにいる案件をすばやく抽出することができます。
「未コンタクト顧客」は、放置顧客のチェックに有効です。

レポート出力

CSVではなく、Excelシートに出力することができますので、別途、週報や月報を作成する際には、簡単に修正も出来て便利です。



「Sales Force Assistant」シリーズ 製品一覧

4800社超に及ぶ導入実績を有する業種・業態別、営業スタイル別の営業支援(SFA)・顧客関係管理(CRM)の一覧です。
WEBブラウザはもちろん、携帯電話やスマートフォンによるモバイル運用も可能です。

案件型営業支援システム

新規顧客、案件開拓をする案件営業スタイル向けの機能を装備したSFA。長期間追いかける大型案件を先行管理し、タイムリーかつ有効なアプローチや、埋没案件の撲滅を実現します。

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ルート型営業支援システム

訪問管理、競合情報、商品情報など、食品・製薬・衣料品等のメーカー、及びメーカー小売業、メーカー販社、卸売業などのルート営業スタイルに特化した情報統合を実現するSFAです。

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案件・ルート併用型営業支援システム

訪問管理、競合情報、商品情報などルート営業管理に、案件先行管理や進捗チェック、各種案件分析などの案件管理機能を付加したルート営業・案件営業の統合型SFAです。

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案件・リピートサイクル型営業支援システム

案件営業に加えて、リースや定期契約更新など一定のサイクルでリピートやリプレイスが発生する営業スタイルに最適化されたSFAです。再アプローチすべき時期を前もって知ることで先手を打つ武器となります。

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案件・ルート・リピートサイクル型営業支援システム

既存顧客へのルート営業比重が高い営業に加えて、納入品のメンテナンスやリプレイス、競合企業からの納入機器入れ替えなどの一定サイクルでのアプローチを可能とするSFAです。案件営業、ルート営業、リピートサイクル営業の全機能を統合したオールインタイプになります。

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会計事務所向け業務改善システム

会計事務所向けに特化したシステムです。 顧問先(関与先)企業の顧客情報に、決算業務や申告業務、調査立会業務など会計事務所で発生する様々な業務履歴情報が紐付けられ、一元管理できる仕組みです。

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