販売管理システム連携
基幹システム連携
販売管理システム連携
多くの企業では、営業担当者は顧客への見積書を作成し、受注した際には社内の販売管理システムに同じような内容を再度入力するという二度手間が発生しています。また一般的に、販売管理システムは社外からアクセスできないため、受注登録業務のために会社に赴く必要があります。
見積作成と受注登録の二度手間を解消するために、国内の主要な販売管理システムとの連携テンプレートを用意しました。
販売管理システムに合わせたテンプレートを用意
見積書のデータを、各社の販売管理システムの受入形式に合わせて出力するテンプレートによって両社のシステム連携が容易になり、営業担当者や営業支援スタッフの事務作業が効率化され、また社外にいても業務を完了させることができるようになります。時間と場所に囚われないワークスタイルを実現し、企業の「働き方改革」を後押しします。
連携対象となる販売管理システムは以下のとおりです。（製品名五十音順）
- 「商奉行」 株式会社オービックビジネスコンサルタント
- 「販売大臣」 応研株式会社
- 「PCA商魂」 ピー・シー・エー株式会社
- 「SMILE」 株式会社OSK
機能紹介
見積書の作成、承認、印刷、そして会社の見積書共有まで実現し、営業活動の効率化と顧客対応スピードの向上を図ります。
見積フォームもユーザー企業で自由に設定可能です。
初期設定
簡単3ステップで見積フォームができる!
初期設定のフォームを作成する手順としては、簡単3ステップで作成できます。 見積書（納品書）のフォーム概要(言語、通貨、金額設定など)、印刷レイアウト、フォーム設定すれば見積書（納品書）のフォーム作成が完了します。
見積書作成
社内外どこでも見積書作成！
見積書はあらかじめテンプレート登録（見積マスタ登録）しておくことで、見積書作成時にはテンプレート（見積マスタ）を選択するだけで簡単に見積書作成ができます。
見積書承認・発行
柔軟な承認ルールの構築から各種帳票の出力まで
承認ルールの条件設定をすることで、見積書の内容に応じた承認を行うことができます。また、見積書・注文書・納品書・原価計算書の 各種帳票まで出力可能です。
分析
見積書を元とした受注日/売上日ベースの見込先行管理
先行管理は、登録された見積書データを元に数ヶ月先の受注予定および売上計上予定月ごとに見積金額を一覧表示させる機能です。
受注や売上の先行データである見積書は、業績の先行管理を行い、事前に手を打つフィードフォワードのための貴重な情報となります。
基幹システム連携
マスタ連携や見積データ送信も可
他システムの情報（顧客マスタ、商品マスタなど）を取り込むことが出来ます。基幹と連携することで、顧客情報を一元管理したり、商品マスタの2重登録の手間が不要になります。
アシスタント機能
独自の「AI秘書」が見積書作成をアシスト
専属のアシスタント“AI秘書”とはPC画面上やスマホ・タブレットに表示されるアシスタントキャラクターのことです。 見積書作成WEBシステム「Sales Quote Assistant」の“AI秘書”が営業担当者の業務をサポートします。