簡易印影の自動作成
簡易印影の自動作成
担当印を見積書に自動反映
見積書作成WEBシステム「Sales Quote Assistant」では、登録したユーザ情報（苗字）で担当印画像を自動生成することができます。承認ルール機能を利用すれば、担当者だけでなく決裁者印も自動で帳票に反映されます。
ご利用中のお客様から「見積書作成WEBシステム「Sales Quote Assistant」を導入してすぐ見積書が活用できた」と、大変ご好評をいただいております。
担当印画像を自動生成・配置
見積書作成WEBシステム「Sales Quote Assistant」では、登録したユーザ情報の印影画像を事前に登録しておけば、見積書や請求書などの帳票に自動で反映させることもできますが、簡易印影を利用することで、印影画像を事前に登録しなくても作成した見積書や納品書などの帳票に自動で生成・配置できます。
機能紹介
見積書の作成、承認、印刷、そして会社の見積書共有まで実現し、営業活動の効率化と顧客対応スピードの向上を図ります。
見積フォームもユーザー企業で自由に設定可能です。
初期設定
簡単3ステップで見積フォームができる!
初期設定のフォームを作成する手順としては、簡単3ステップで作成できます。 見積書（納品書）のフォーム概要(言語、通貨、金額設定など)、印刷レイアウト、フォーム設定すれば見積書（納品書）のフォーム作成が完了します。
見積書作成
社内外どこでも見積書作成！
見積書はあらかじめテンプレート登録（見積マスタ登録）しておくことで、見積書作成時にはテンプレート（見積マスタ）を選択するだけで簡単に見積書作成ができます。
見積書承認・発行
柔軟な承認ルールの構築から各種帳票の出力まで
承認ルールの条件設定をすることで、見積書の内容に応じた承認を行うことができます。また、見積書・注文書・納品書・原価計算書の 各種帳票まで出力可能です。
分析
見積書を元とした受注日/売上日ベースの見込先行管理
先行管理は、登録された見積書データを元に数ヶ月先の受注予定および売上計上予定月ごとに見積金額を一覧表示させる機能です。
受注や売上の先行データである見積書は、業績の先行管理を行い、事前に手を打つフィードフォワードのための貴重な情報となります。
基幹システム連携
マスタ連携や見積データ送信も可
他システムの情報（顧客マスタ、商品マスタなど）を取り込むことが出来ます。基幹と連携することで、顧客情報を一元管理したり、商品マスタの2重登録の手間が不要になります。
アシスタント機能
独自の「AI秘書」が見積書作成をアシスト
専属のアシスタント“AI秘書”とはPC画面上やスマホ・タブレットに表示されるアシスタントキャラクターのことです。 見積書作成WEBシステム「Sales Quote Assistant」の“AI秘書”が営業担当者の業務をサポートします。