営業マンの営業活動をアシストするアシスタント機能の「案件進捗漏れ通知」についてご紹介しています。

案件進捗漏れ通知とは、商談情報保存時に受注確度を変更した場合、確度ごとに設定された案件の重要進捗度が漏れているかどうかを自動的に判定し、漏れていた場合はアシスタントがお知らせする機能です。
先行管理画面をチェックしない営業マンは重要進捗度モレに気が付きませんが、この案件進捗漏れ通知機能により、アシスタントがお知らせすることで、アクションのモレに即座に気付かせ、すばやい対応を促します。
これにより、営業マンの商談進捗力のアップを図ることができます。

↓先行管理画面では重要進捗度モレには爆弾がついて、赤帯になります。

（例）
商談登録の際、受注確度をD→Bへ変更をする際、受注確度Bに必要な商談進捗度「3：最終見積提出」にチェックが入っていないと商談進捗漏れの為、アシスタントがお知らせします。

※案件管理利用権限がある方のみ

動画で見る「案件進捗漏れ通知」

「案件進捗漏れ通知」を1分半でまとめた機能紹介動画です。

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