営業マンの営業活動をアシストするアシスタント機能の「CTI連携」についてご紹介しています。

CTI連携とは、CTIソフトと連携し、着信があった電話番号に関連する顧客、パーソン(担当者)情報の表示や、SFAの画面上から電話発信を行える機能です。
顧客、パーソンから電話があった際に、従来は自分で検索画面から情報を検索する作業が必要でしたが、TEL着信機能を利用することですぐに顧客情報、パーソン情報にアクセスでき、商談履歴を参照するなど、より素早い、効率的な電話対応が可能となります。 また、SFAの画面上でTELをクリックすることで顧客、パーソンへの電話が容易に行えます。
さらに、他の社員がTEL発着信したことがアシスタントを通じて通知されるため、外出・離席時に担当の顧客やパーソンから電話があったことをすぐに把握できる、同じ用件で電話してしまう事態を未然に防げるといった利点があります。
CTIソフトと連携することで、電話対応の効率化を実現します。

連携対象CTIシステム

CTIコネクテル
株式会社システムリサーチ製のCTIソフトです。
『CTIコネクテル V1.7.0.0』以降のバージョンが連携対象です。
本ソフトを利用するPCの台数分のライセンスのほか、対応の電話交換機等の付帯費用が必要です。

BIZTEL
株式会社リンク製のクラウド型CTIサービスです。
『BIZTELコールセンター』『BIZTELビジネスフォン』が連携対象です。
連携には、上記サービスの他に「CRM連係オプション」の契約が必要です。

CTIソフトから着信番号を受信すると、TEL着信情報一覧画面が表示されますので、電話番号に関連する情報を参照することができます。
完全に一致する情報が無かった場合、類似検索(※)を行った旨が表示されます。

※類似検索とは、着信番号の後ろから1文字ずつ除いて検索を行う機能です。

電話アイコンが表示されているリンクをクリックするだけで、CTIソフトで電話発信されます。