案件とは、商談の中で発生した引合情報のことで、物件、見込、件名などと呼ばれるものです。
この案件を確実に受注につなげていくために「商談進捗度（プロセス）」「受注確度（見込度）」「受注予定日」「見込額」の４つの情報によって案件情報を「見える化」します。
商談（日報）報告と案件管理が連動していますので、日々の商談報告を登録するだけで、案件の進捗度や受注予定日が自動更新され、常に最新の受注見込情報（案件先行管理）をキャッチすることが可能です。

商談履歴を登録する際に対象の案件をセットすると、進捗状況の項目が下側に追加されます。商談成果に応じて案件の進捗状況を登録すると、案件情報の「商談進捗状況」欄が自動的に更新されます。この進捗状況は最新の商談履歴を表示させていますので、最新の進捗状況を把握することができます。
なお、案件情報の進捗状況を「商談履歴情報一覧」から参照することができ、どのような流れ（商談情報）で案件が進んでいるのかを把握することができます。

登録された案件情報から、どの案件が、いつ、いくらで受注できるかの「受注見込み」あるいは「売上見込み」を集計して表示することができます。
予算情報をもとに、売上見込情報ならびに受注案件情報の売上実績データを対比させて、差額や達成率など、売上の金額・利益の推移を一覧表示することができます。