会計事務所向け業務改善システム

会計事務所向けに特化したシステムです。 顧問先（関与先）企業の顧客情報に、決算業務や申告業務、調査立会業務など
会計事務所で発生する様々な業務履歴情報が紐付けられ、一元管理できる仕組みです。

デイリーモニタリングビュー（日報）

日々の業務をデイリーモニタリングビュー（日報）として入力し、顧問先との業務履歴情報を蓄積していきます。決算対策や税務指導など、打合せ内容についても基本的な記録を残しトラブル防止にも役立てられます。

日報

会計事務所特化型　顧客情報管理（CRM）の主な機能一覧

税務申告や経理指導だけでなく、顧問先への経営指導や業務改善が求められています。
まずは、会計事務所から業務効率を上げ、組織的な事務所運営を実現しませんか。
日報指導コンサルタントと税理士および会計事務所職員が作った、会計事務所向け業務改善システムです。

CRM（顧客管理）とは

CRMとは、Customer Relationship Managementの略で、日本語では顧客管理システムと呼ばれているITツールです。
顧客ニーズやキーマン情報を蓄積・共有し「顧客の見える化」を実現するシクミがCRMです。

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