ToDo機能では、忘れると困る情報を関連して記録しておいたり、他人と共有したり、気軽に付箋紙のイメージでメモを残すことができます。
また、ToDoメモは顧客情報、案件情報、クレーム管理に付与することができますので、商談情報入力時や日報上などからも簡単にご登録いただけます。

• 該当する顧客情報や案件情報には、関連する「未完了」のToDoが表示されます。
• ToDoメモは他人に作業を指示・依頼したい場合にもご利用いただけます。そのToDoメモが完了した場合、依頼者に完了通知が届きます。
• ToDoメモの作業が完了になった場合、その内容を商談情報へ転記したり、完了と同時に商談情報を登録する事も可能です。
• モバイル版にも対応しておりますので、携帯電話、スマートフォンからもご利用いただけます。

ToDoメモはスケジュールや日報の翌日予定欄、製品TOPページに表示されます。
◆NI Collabo Smart（グループウェア）と連携している場合は、NI Collabo Smart（グループウェア）のスケジュールにも表示されます。

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CRMとは、Customer Relationship Managementの略で、日本語では顧客管理システムと呼ばれているITツールです。
顧客ニーズやキーマン情報を蓄積・共有し「顧客の見える化」を実現するシクミがCRMです。