AI秘書が営業現場の一人ひとりをアシストするSFA
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会計事務所向けに特化したシステムです。 顧問先（関与先）企業の顧客情報に、決算業務や申告業務、調査立会業務など
会計事務所で発生する様々な業務履歴情報が紐付けられ、一元管理できる仕組みです。
案件受注先行管理により、保険加入やコンサルティングなどの案件が「いつ」 「いくら」で受注できそうか把握することにより、事務所自身の予算管理をタイムリーに行うことができます。また案件先行管理を数値管理することで職員のビジネス感覚、コンサルティング感覚を養い、業務に役立てていくことも可能となります。
税務申告や経理指導だけでなく、顧問先への経営指導や業務改善が求められています。
まずは、会計事務所から業務効率を上げ、組織的な事務所運営を実現しませんか。
日報指導コンサルタントと税理士および会計事務所職員が作った、会計事務所向け業務改善システムです。
CRMとは、Customer Relationship Managementの略で、日本語では顧客管理システムと呼ばれているITツールです。
顧客ニーズやキーマン情報を蓄積・共有し「顧客の見える化」を実現するシクミがCRMです。
