AI秘書が営業現場の一人ひとりをアシストするSFA
AI秘書が営業現場の一人ひとりをアシストするSFA
顧客管理、機器管理、商談管理、見込案件管理をオールインパッケージ化。リースや償却物件など、
周期ごとに商談が発生する商材を扱う企業様に最適のSFAです。
定期訪問が重視されるルート営業では、訪問計画の立案が欠かせません。月間訪問計画では、担当者ごとに訪問ルート別、顧客ランク別の訪問計画が作成でき、さらに上司コメントも入力できますので、計画段階で部下指導を行うことが可能です。
Sales Force Assistant 顧客深耕では、担当者ごとに訪問ルート別、顧客ランク別の訪問計画を作成することができます。案件創造統合利用時には、それに加えて案件分類・受注確度別の訪問計画を作成することができます。
業務情報なども同時に訪問計画画面にて入力できますので、業務とのバランスも考慮して1ヶ月間の計画を立案することができます。 作成する商談レイアウトを指定することもできますので、簡単に訪問スケジュールを作成することができます。
訪問計画はそのままスケジュールとして表示されるのはもちろんのこと、営業日報との連携による訪問予実績のチェックも簡単にできます。
計画通りに訪問すれば◎、計画外で訪問すれば○、計画していた訪問が中止になれば×が表示されます。
Googleカレンダーとの連携をおこなえば、双方のスケジュールを登録・照会することが可能になり、多発的なスケジュール管理を実現することができます。
